Estate and Insurance Advisor

525 8 Ave SW, Calgary, AB T2P 1G1, Canada Numéro de demande 72
22 janvier 2024
À propos de nous:
En tant que chef de file de la gestion de patrimoine au Canada, Patrimoine Richardson allie une approche personnalisée d’une entreprise familiale à des résultats remarquables. Avec des bureaux répartis dans tout le pays, nous sommes fiers d’accueillir certains des conseillers en placement les plus réputés du Canada. Nous avons entamé une phase de croissance stimulante, une transformation sur plusieurs années, destinée à consolider notre culture entrepreneuriale, performante et axée sur les conseillers.

Où nous allons:
Nous aspirons à devenir une marque de référence pour les meilleurs conseillers au Canada et leurs clients fortunés. Notre stratégie de croissance est ambitieuse, avec l’objectif de tripler nos actifs sous gestion pour atteindre les 100 milliards de dollars d’ici 2027.
 
Pour atteindre nos objectifs, nous réalisons des investissements stratégiques dans les domaines de la technologie, de l’immobilier et, en priorité, dans notre personnel.

Position Overview 
The Estate & Insurance Advisor will support Richardson Wealth investment advisors by providing analysis of a client’s financial situation and, where appropriate, recommend insurance-based solutions. The EIA will also act as a subject matter expert and provide product and sale concept training as needed to Richardson Wealth branches and/or investment advisor teams. The EIA will report to the Vice President Insurance Services, providing clients with insurance product recommendations, completing applications, and overseeing the underwriting process. Participating in Branch meetings and organizing and hosting Branch presentations on insurance product updates etc is an element of the role. Insurance analysis and presentation to our clients is required.  Follow up in the sales cycle and client-management processes are critical to enhancing our clients’ experience.
 
Duties and Responsibilities
• Provide support to IA teams looking for product information as well as provide technical and administrative support for changes to our in-force insurance business
• Engage with clients to review any existing insurance, and to assist with any additional information or forms as required
• Work directly with insurance carrier sales support teams to provide education and training to IA teams
• As an extension of the Wealth Strategies team as well as the IA team, help to maintain client relationships through regular contact required by service opportunities while providing value added information, advice, and recommendations
• Understand the inherent compliance risks and minimize potential regulatory issues through thorough documentation of client communication and attention to detail
• Collaborate with Tax & Estate Planning partners to develop holistic solution options
• Work effectively in a team-based environment with one common goal
• Engage with the leadership team and IA teams of the branches in the region
• Deliver insurance product and solutions presentations
 
Qualifications
• A minimum of 10 years proven experience delivering insurance recommendations, with an emphasis on High Net Worth and Ultra High Net Worth clients
• Professional designations (e.g CFP, CLU, TEP) and a commitment to ongoing continuing education and professional development
• Excellent communication and presentation skills
• Excellent interpersonal/relationship building skills to foster strong, positive, and trusting client relationships
• Comfortable using insurance carrier software applications

Education
• University degree or College diploma in Finance preferred
• Life, Accident & Sickness Insurance licensed
• Experience working with business process and CRM systems

Pourquoi appliquer:

Notre entreprise est aussi performante que les personnes qui la composent. Nos employés sont exceptionnels, alliant une expertise approfondie à l’enthousiasme et à l’empathie. De nos employés en première ligne à nos collègues en coulisses, nous partageons un objectif commun : assurer l’épanouissement de notre personnel au sein de notre entreprise plus que partout ailleurs. Êtes-vous créatif, engagé et orienté vers le client ?

Si tel est le cas, nous sommes disposés à investir en vous.

Patrimoine Richardson est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité des chances et s’engage à offrir un environnement de travail diversifié, équitable et inclusif. Nous sommes ravis de répondre à vos besoins spécifiques tout en respectant la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. Les candidats peuvent demander des aménagements à tout moment lors du processus d’entretien.

Nous sommes fiers d'être un partenaire de Fierté au travail Canada.

Autres détails

  • Type de paie Salaire
Location on Google Maps
  • 525 8 Ave SW, Calgary, AB T2P 1G1, Canada