CONSEILLER(ÈRE) EN FINANCES PERSONNELLES - HEARST

Sommaire : 

Relevant du directeur services aux particuliers, le conseiller finances personnelles est responsable de la communication auprès des membres, du développement et du maintien de la relation d’affaires auprès d’une clientèle composée de membres particuliers détenant des besoins en épargne simple, mais surtout démontrant un besoin en financement hypothécaire et personnel. Il fait la promotion des produits et services auprès des membres actifs et potentiels dans un objectif de croissance des affaires de la Caisse. 

Responsabilités spécifiques : 

• Solliciter, développer et maintenir une relation d’affaires personnalisée auprès des membres actuels ou potentiels afin de communiquer efficacement les produits et services de la Caisse ; 

• Reconnaître les besoins des membres et être proactif envers l’offre complet des produits et services ; 

• Agir à titre de personne-conseil, c’est-à-dire être le lien privilégié entre le centre de services et ses membres permettant ainsi à ces derniers d’atteindre les objectifs financiers visés ; 

• Répondre aux besoins de financement des membres qui composent son portefeuille et les conseiller sur les meilleures stratégies à adopter pour faire fructifier le capital accumulé en vue de projets variés ; 

• Traiter les demandes de crédit et d’épargne simple pour les membres attitrés ;  

• Communiquer la gamme des produits et services aux membres actuels et potentiels dans le cadre d’une offre de services intégrée en assurant la satisfaction de la clientèle ; 

• Analyser les sources d’insatisfaction et recommander des pistes de solutions ; 

• Identifier et analyser les besoins des membres, élaborer une solution adaptée et préparer une offre de services complète ; 

• Recommander des stratégies ou des solutions visant l'atteinte des objectifs visés par le centre de services et la Caisse telles que l'augmentation du volume d'affaires, une saine gestion des risques, la rentabilité du portefeuille et l'amélioration des relations d’affaires ; 

• Effectuer une vigie afin d'identifier les opportunités de développement des affaires visant à soutenir la compétitivité des produits et services offerts ; 

• Réaliser différentes activités promotionnelles en lien avec les activités du centre de services et participer à des activités ciblées de relations publiques et assurer une présence dans le milieu des affaires.

Exigences d'emploi : 

 Scolarité : Diplôme collégial en administration des affaires, commerce ou comptabilité ou dans un domaine relié